Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: в городе объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавлял карательные отряды. Теперь он снова в игре, опираясь на связи с белогвардейским подпольем, диверсионной группой «Зигзаг» и своим агентом в милиции. Их цель — взорвать ключевые революционные памятники, включая здание на Литейном.
Много лет назад молодой оперативник Широков и его наставник Еремеев сорвали этот план, но Граф скрылся. Теперь подозрение падает на киномеханика Строганова. Расследование показывает — он и его жена Лора завербованы ЦРУ. Их задача — похитить советского физика, работающего над атомным проектом. Широков с группой уже вышли на след.
