Майор Багрышев поначалу раздражён появлением стажёра Соломатина — кажется, это явный намёк на скорую отставку. Но когда у него начинают проявляться признаки Альцгеймера, он осознаёт: карьера действительно подходит к концу. Соломатин, напротив, восхищается опытом майора и хочет перенять его навыки. Он предлагает сделку: Багрышев учит его тонкостям оперативной работы, а стажёр становится его «внешней памятью», прикрывая ошибки.
Уже в первый день партнёрства они находят в озере тела. Способ убийства копирует маньяка, которого Багрышев ликвидировал годы назад. Теперь им нужно разобраться в этом деле, пока болезнь не стёрла ключевые детали из памяти майора. Время против них.