Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственным взглядом. Она кажется не от мира сего — в её улыбке скрыта загадка, а в движениях чувствуется лёгкая неуловимость.
Он не может отвести глаз, хотя понимает, что такие истории редко заканчиваются просто. Но любопытство сильнее разума. Кто она? Почему появляется только в сумерках? Ответы, возможно, изменят его жизнь навсегда.