В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, пока следователи допрашивают подозреваемых.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные беседы: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возродить их общение и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами, легкий флирт. Но со временем игры становятся жестче, адреналина требуется все больше. Сначала «случайно» появляется оружие, потом «шутки» приводят к первой крови. В итоге рождается идея «тайного общества» с громким названием «Клипот» — молодежная мечта изменить мир.
