Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Постепенно границы реальности стираются — девушка уже не уверена, бродят ли перед ней уличные артисты в индийском городке или это театральные декорации родного Петербурга.
Пестрые маски, деревянные куклы, завораживающие напевы — всё сливается воедино. Она теряется между двумя мирами, не понимая, где заканчивается сцена и начинается жизнь.